Dashboard und Einreichungsverwaltung
Sehen, filtern, bearbeiten und löschen Sie Ihre gespeicherten Steuereinreichungen im Nomadfiling-Dashboard und verfolgen Sie Ihre Einreichungsguthaben.
Verwalten Sie Ihre gespeicherten Einreichungen an einem Ort
Das Dashboard unter /dashboard zeigt jede in Ihrem Konto gespeicherte Einreichung, beginnend mit der zuletzt erstellten. Von dieser Seite aus können Sie Einreichungsguthaben verfolgen, Einreichungen nach Steuerjahr filtern, eine Einreichung zur Prüfung öffnen, zur Bearbeitung zurückkehren oder sie löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
Sie müssen angemeldet sein, um das Dashboard zu öffnen. Wenn Sie nicht angemeldet sind, leitet Nomadfiling Sie zu /login weiter.
Was Sie im Dashboard tun können
Das Dashboard ist für laufende Einreichungsverwaltung und nicht für die Ersteinrichtung konzipiert. Es kombiniert Ihre gespeicherten Einreichungen, Ihre verfügbaren Einreichungsguthaben und Kontonavigation auf einem Bildschirm.
Ihre Einreichungsliste prüfen
Jede Einreichung erscheint als Karte mit den wichtigsten Details, die Sie zur schnellen Identifizierung benötigen:
- LLC-Name
- EIN
- Steuerjahreszeitraum
- Erstellungsdatum
Nomadfiling lädt Einreichungen aus Ihren gespeicherten Datensätzen und sortiert sie nach Erstellungsdatum in absteigender Reihenfolge, sodass die neueste Einreichung zuerst erscheint.
Einreichungsguthaben verfolgen
Die Guthabenübersicht oben im Dashboard zeigt, wie viele Einreichungen Sie gegen Ihre bezahlten Guthaben verwendet haben.
Nomadfiling berechnet dies, indem der filings_purchased-Wert aus Ihren bezahlten Zahlungen summiert wird:
- Wenn mindestens eine bezahlte Zahlung
-1enthält, zeigt das Dashboard Unbegrenzt - Andernfalls zeigt es X von Y Einreichungen verwendet
Das erleichtert die Einschätzung, ob Sie mehr Guthaben kaufen müssen, bevor Sie eine weitere Einreichung erstellen.
Wenn Ihre Guthabenzählung nicht Ihren Erwartungen entspricht, prüfen Sie den Status Ihrer Käufe auf der Zahlungen-Seite. Nur bezahlte Zahlungen zählen zu Ihrer Einreichungssumme.
Nach Steuerjahr filtern
Verwenden Sie den Jahresfilter, um die Liste auf einen bestimmten Einreichungszeitraum einzugrenzen. Das Dashboard extrahiert eindeutige Jahre aus dem tax_year_end-Wert jeder Einreichung und zeigt sie als Pillen-Schaltflächen an.
Der Filter enthält immer:
- Alle für jede Einreichung
- Eine Schaltfläche für jedes erkannte Jahr, wie 2024 oder 2023
Jahre werden vom neuesten zum ältesten sortiert, damit aktuelle Einreichungen am leichtesten erreichbar bleiben.
Die Kontonavigation nutzen
Die Dashboard-Navigation gibt Ihnen Zugang zu den restlichen Kontotools, ohne den angemeldeten Bereich zu verlassen.
Verfügbare Navigationselemente umfassen:
- Dashboard
- Fax-Postausgang
- Zahlungen
- Konto
- Sprache-Umschalter
- Abmelden
Auf kleineren Bildschirmen ist dieselbe Navigation über das mobile Hamburger-Menü verfügbar.
Mit einer bestehenden Einreichung arbeiten
Die meisten Dashboard-Aktionen beginnen von einer Einreichungskarte. Wählen Sie die Aktion, die zu dem passt, was Sie als Nächstes tun müssen.
Finden Sie die Einreichung, die Sie verwalten möchten
Durchsuchen Sie die Einreichungskarten oder verwenden Sie zuerst den Jahresfilter, um die Liste zu reduzieren. Dies ist der schnellste Weg, die richtige Gesellschaft zu finden, wenn Sie Einreichungen über mehrere Steuerjahre haben.
Wenn Sie die richtige Karte gefunden haben, bestätigen Sie LLC-Name, EIN und Steuerjahr, bevor Sie eine Aktion ausführen.
Wählen Sie die richtige Aktion
Jede Einreichungskarte enthält diese Aktionen:
- Bearbeiten öffnet
/edit/:filingId, damit Sie die Einreichung weiter aktualisieren können - Ansehen öffnet
/filing/:filingId, um die gespeicherte Einreichung zu prüfen - Herunterladen öffnet
/filing/:filingId, damit Sie auf die generierte Einreichungsausgabe zugreifen können - Löschen startet den Entfernungsablauf für diese Einreichung
Wenn Sie nur Details prüfen oder Dokumente abrufen müssen, verwenden Sie Ansehen oder Herunterladen. Verwenden Sie Bearbeiten, wenn Sie Einreichungsdaten ändern müssen.
Destruktive Änderungen vor dem Löschen bestätigen
Wenn Sie Löschen wählen, zeigt Nomadfiling einen Bestätigungsdialog, bevor die Einreichung entfernt wird.
Nach Ihrer Bestätigung löscht Nomadfiling die PDF-Dateien der Einreichung aus dem filing-pdfs-Speicher-Bucket und löscht anschließend den Einreichungsdatensatz selbst. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, erscheint die Einreichung nicht mehr in Ihrem Dashboard.
Das Löschen einer Einreichung entfernt sowohl den gespeicherten Einreichungsdatensatz als auch die gespeicherten PDF-Dateien. Wenn Sie die Dokumente später benötigen könnten, laden Sie sie herunter, bevor Sie die Einreichung löschen.
Jede Dashboard-Aktion verstehen
Bearbeiten
Verwenden Sie Bearbeiten, um eine Einreichung im Editor unter /edit/:filingId wieder zu öffnen. Dies ist die richtige Wahl, wenn Sie Unternehmensdetails korrigieren, Transaktionsbeträge aktualisieren oder Dokumente nach Änderungen neu generieren müssen.
Wenn die Einreichung erfolgreich geöffnet wird, kehren Sie zum Bearbeitungsablauf zurück, wobei diese Einreichung geladen ist, anstatt mit einem leeren Formular zu beginnen.
Ansehen
Verwenden Sie Ansehen, um die Einreichungsdetailseite unter /filing/:filingId zu öffnen. Dies hilft, wenn Sie eine gespeicherte Einreichung prüfen möchten, ohne deren Daten zu ändern.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie Einreichungsdetails verifizieren, Steuerjahresinformationen prüfen oder bestätigen möchten, dass eine Einreichung korrekt gespeichert wurde.
Herunterladen
Verwenden Sie Herunterladen von der Einreichungsseite, um auf die generierte Ausgabe zuzugreifen, die mit dieser Einreichung verbunden ist. Dies ist die beste Option, wenn Sie bereit sind, eine lokale Kopie für Ihre Aufzeichnungen zu behalten oder Dokumente über Ihren normalen Workflow einzureichen.
Wenn für die Einreichung generierte Dokumente verfügbar sind, gibt Ihnen die Einreichungsseite Zugang zu diesen gespeicherten Ausgaben.
Löschen
Verwenden Sie Löschen nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Einreichung in Ihrem Konto nicht mehr benötigen. Das Löschen ist dauerhaft, weil zuerst die gespeicherten PDFs entfernt und anschließend der Einreichungsdatensatz gelöscht wird.
Wenn Sie unsicher sind, öffnen Sie die Einreichung und laden Sie die Dokumente herunter, bevor Sie sie löschen.
Was passiert, wenn Sie noch keine Einreichungen haben
Wenn Ihr Konto keine gespeicherten Einreichungen hat, zeigt das Dashboard einen Noch keine Einreichungen-Leerzustand anstelle der Einreichungsliste.
Dieser Leerzustand enthält einen Erste Einreichung erstellen-Call-to-Action, der zu / verlinkt, damit Sie sofort eine neue Einreichung starten können.
Häufige Dashboard-Fragen beheben
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Starten Sie Ihre nächste Einreichung, wenn Ihr Dashboard leer ist oder Sie Guthaben verfügbar haben.
Zahlungen und Guthaben prüfen
Prüfen Sie bezahlte Käufe und bestätigen Sie, wie Ihre Einreichungsguthaben berechnet werden.
Konto verwalten
Aktualisieren Sie Kontodetails und prüfen Sie Ihre angemeldeten Profileinstellungen.
Form 5472 und 1120 verstehen
Prüfen Sie den Einreichungsworkflow und den Dokumentensatz, bevor Sie eine Einreichung bearbeiten oder erstellen.
Nächste Schritte
Jetzt, da Sie wissen, wie Sie gespeicherte Einreichungen verwalten, können Sie entweder eine weitere Erklärung erstellen oder Ihre verfügbaren Guthaben prüfen, bevor Sie beginnen.